تخطَّ إلى المحتوى
Automation Systems
إعداد إدارة علاقات العملاء
أساسيات CRM وخطوط أنابيب وبنية حقول تمنح فريقك مرجعاً واحداً موحداً.
01 · النطاق
ما الذي يشمله
- إعداد منصة CRM (HubSpot أو Salesforce أو Zoho)
- كائنات مخصصة وحقول وعلاقات
- أدوار المستخدمين والفرق وبنية الصلاحيات
- ترحيل البيانات من الجداول أو الأنظمة السابقة
- عروض وفلاتر وتقارير محفوظة أساسية
- جلسة تدريب للفريق وتوثيق إداري
02 · المنهجية
كيف نعمل
الاكتشاف
رسم عمليات المبيعات والتسويق والخدمة مقابل متطلبات كائنات CRM.
الإعداد
بناء نموذج البيانات والأدوار وخطوط الأنابيب داخل منصة CRM المختارة.
الترحيل
تنظيف وترحيل البيانات التاريخية مع إزالة التكرار وفحوصات التحقق.
التمكين
تدريب الفريق والتوثيق ودعم مكثف لمدة أسبوعين.
03 · الملاءمة
لمن هذه الخدمة
- الخدمات المهنية
- العقار والتطوير
- البنوك والتقنية المالية
- شركات SaaS والتقنية
- الرعاية الصحية
04 · الإطار
المدة ومستوى الالتزام
المدة الاعتيادية
٤–٨ أسابيع
مستوى الالتزام
جميع المستويات
05 · قيد الحركة
شاهدها مباشرة
06 · ذات الصلة
خدمات ذات صلة
Automation Systems
Sales Pipeline Design
Pipeline stages, automation rules, SLAs, and qualification workflows.
Automation Systems
Lead Capture & Routing
Lead intake and routing logic across forms, WhatsApp, ads, and CRM.
Automation Systems
Dashboards & Reporting
Operational and executive reporting layers for real-time KPIs and pipeline visibility.
Automation Systems
System Integrations
Multi-platform integration across CRM, e-commerce, billing, support, and dashboards.